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五星基金年化回报率超10% 东方新兴成长混合重点布局大消费

已阅读:次  更新时间:2019-10-15 13:46  作者:  

  在10月A股市场开门红和前三季度基金赚钱效应显著的双重背景下,公募基金尤其是权益类基金再次成为投资者眼中的“香饽饽”,新基金发行迎来一波小高潮。不过,记者注意到,在新基金热销的同时,一批坚守价值投资理念,历经多轮牛熊考验长期业绩优秀的基金同样获得了成熟投资者的追捧。以东方基金旗下混合基金东方新兴成长混合为例,该基金成立于2014年9月3日,凭借其牛市能涨熊市抗跌的历史走势和成立以来年化超10%的回报,获得了多家基金评级机构给予的五星评级。

  踏准市场节奏精选优质个股,东方新兴成长混合能涨抗跌优势明显。WIND数据显示,在2017年的牛市行情,上证综指上涨6.56%,同期东方新兴成长混合净值增长率高达28.95%;而在2016年1月21日——2019年10月10日的震荡期,股指几乎原地踏步,上证综指微跌0.97%。而同期东方新兴成长混合通过灵活把握市场的结构性机会和精选个股,实现了53.52%的涨幅,远远跑赢市场走势。此外,根据WIND数据显示,截至10月10日,东方新兴成长混合成立以来累计回报率为78.08%,年化回报率为11.96%,同时获得35.39%的超越基准回报率,为长期坚守的投资者奉献了较为可观的回报。

  凭借长期优秀的业绩表现和良好的风控,东方新兴成长混合获得多家基金评级机构五星点赞。根据银河证券基金研究中心数据显示,截至9月20日,东方新兴成长混合荣获银河证券三年期最高五星评级;8月1日海通证券公布的《海通证券三年综合系列基金评级》中,东方新兴成长混合同样获得最高五星评级。此外,根据晨星网数据显示,截至9月30日,东方新兴成长混合获得三年五星评级。

  长短期业绩持续亮眼,屡获机构五星评级离不开其背后基金经理卓越的投资实力和严格的风险控制能力。据悉,目前掌舵东方新兴成长混合的基金经理为东方基金权益研究部副总经理王然女士。作为一名具有11年证券从业经验的基金经理,王然对市场走势具有敏锐的洞察力,在投资中始终坚持从精选个股角度出发,通过优选财务指标优秀、公司治理良好、业绩稳健的标的作为重点配置。

  在具体的行业配置上,王然看好大消费板块。“消费类资产具备较好的盈利质量和增长的稳定性,特别是龙头公司具备较宽的护城河和良好的财务指标,且其估值仍有提升空间,因此优质的消费资产依然值得长期坚守”王然同时强调指出,在具体的投资过程中要时刻关注市场的变化,比如房地产政策是否有松动、地产后周期的家电、家居是否能走出低谷,汽车产业链能否有所改善,5G、消费电子等行业是否有改观等。